拜登出访布鲁塞尔那天是俄乌战争的真正转折点 。冷战时代的遗老拜登，做出了要和俄罗斯决战的发言。 那以后的事件，都是为这个决战做舆论上的准备：说普京是战犯， 说俄罗斯要用核武器， 布查惨案，一而再再而三对中国发出警告，不一而足。 准备齐全了， 北约也就随时可以下场助战。
北约下场， 俄罗斯抵抗力很弱， 现在还没下场， 只能说明北约对战争的目标就是Endgame有争议，不知道如何算胜利。 此地的人都很恨民主党，深层政府。 本人不信有什么深层政府， 只相信利益集团的权力确实很大。 本人也相信在外交和对外事务上， 两党根本没什么差别，这是美帝国的整体利益， 两党有争吵，细节上有不同，但是关注的大事儿没什么不同。 反俄抗共已经是共识。 谁现在还想着拉上普京如何， 就别再想选总统了， 想当总统想疯了也没用。
俄乌战争怎么结局现在已经不重要， 重要的是欧美的制裁不会轻易拿掉， 俄罗斯以后回到西方的经济循环的可能性已经不大，乌东耗的时间越长俄罗斯被排除的机会就越大。 石油很容易被取代， 天然气需要点功夫，都不是啥独家生产的物资。俄罗斯以后内循环就是了， 他们不缺物资， 过日子很容易， 普京身上那种西方奢侈品少买点也不是什么大事儿。
上海封城封得据说快饿死人了，但是大部分中国人还是支持封城的，每个人想法不同。上海这事情有点托大， omicron传播速度快， 差不多有1000个阳性， 上万就难避免。 但是话说回来，吉林的经验说明， 1-2个月封城， 就可以达到清零的结果。 上海封城对经济的影响是很大的， 比如Tesla上海一个月不能出货的话， 会如何？就算以后产能全开动， 大概一年的收入也会减少个5%左右吧？而且上海封城，对整个产业链都造成停滞，上下游产业都受影响。
上海封城还不算大事，大事是中国把封城当成法宝和功德了。 以后还会有变种出现， 中国是不是从此就不开放了呢？我看也有可能。
战争和封城这个措施，等于把世界分割开来了，以后大公司面临的不是全球大市场， 而是西方市场，中国俄罗斯还有大多数亚非拉国家属于另外一个市场。 印度在中间两边捞好处。
金融市场已经开始未世界市场的割裂做准备。 习近平跑去中东， 中国动手组织阿富汗的重建， 俄罗斯用卢布支付外债结算石油， 华尔街大银行的全球存在已经不再有多少意义了。
在这个背景下， 我们再看股市的估值。 比如TESLA， 把10年以后的利润算进来，勉强能支持这个估值， 问题10年以后有这么大的市场吗？中国如果不把Elon赶出来，俄罗斯至少会。 也许Elon看中国的产能市场都庞大， 把美国抛弃了也可能。 所以我觉得Tesla不是一般地贵。
同理，苹果也相当贵。 全世界已经有10亿人都是苹果的客户了，还有多少潜力？中国把苹果赶出来呢？
现在10年美国债卷年华利率2.75%，通货膨胀8.5%。 一个公司， 如果Free Cash Flow有2.7%以上， 利润在8.5%以上， 才是有效的投资， 利润8.5%对应多少PE？ 看看美国所有的头部公司， 谁达到这个标准了？
这么说可能有点太harsh。毕竟我相信通货膨胀是到顶了，Costco的牛排价格已经和疫情前高得不太多了，当然Costco的会员费也可能涨了，彼此冲销。 另外一个通胀读数是相对去年， baseline高了， 通胀率自然下滑。
但我对美国并不悲观。 美元全球逛了一圈， 也该回国做本土建设了。如果美国能做出一些有利于产业的改革， 取消一些没头没脑的规管， 也许美国会有一段高增长高通胀的黄金时代。
两党是一回事。陈水扁有一期华视3人行的嘉宾，分析的非常好。毕竟是做过总统的人。
美国利益之上，在这个基础上两党不过是对内的一些微调。如果非要阴谋论，去年阿富汗的割肉，现在看倒是最佳方案。Biden第一天就放话不出兵，现在看来rumor是真的，美国的war logistics有大问题。甚至整个北约都有问题，支持不了全面大战。俄罗斯这种添油战术，正好。如果全面大战，西方反而可能分裂。
我不支持阴谋论，睡王只是命好，美国命不该绝。他外交有一套，经济，社会政策是在太差。
民主党的下场，很可能follow老布什，打赢战争，输掉选举。
Putin实际上是被习杠杠给坑了。xgg太天真，竟然为了奥运这种面子工程。上海抗议也一样。
打仗不是过家家，知道Putin 120%会出兵了，要不把台湾一块端了就完了。要不把菊花Putin捅了，收复远东，帮助日本收了北方4岛，日本肯定加入大中华共荣圈。
现在大家都知道你是婊子，还非要两边立牌坊。最后没事还非的搞个上海封城。智商清零。
翼龙收购twtr，意义肯定不是为了发言平台。我认为他是无政府主义，要建立地球村。
我现在的感受， 美帝国只有对外才是一个整体， 内部其实是个诸侯分封制。各州有各州的利益和某种主权。 美国和欧盟的区别主要在于军队和财政。 因为没有中央财政， 欧元就怎么都不是美元的对手。 其他的也差不多。 虽然美国的各州没有欧洲各国那么强大的主权， 也不能算弱。
联邦现在是想往产业政策上去发展， 诸侯们都不同意， 呵呵。
拜登是Transition的总统， 他上位的原因第一是狙击Sanders， 第二是搞定俄罗斯，这就是他的使命。 他不会想连任了。现在国内的事他基本也不管，给Harris，Harris自己不能胜任， 下次也得换下。