本季度走负的可能性也不小。
有人说过， 美国不衰退的话， 股市不会熊。 现在已经进入衰退，SP500还没有熊，大概还会接着熊。
今天苹果和亚麻季报以后大概率还是跌，尽管业绩可能不错。
本季度走负的可能性也不小。
有人说过， 美国不衰退的话， 股市不会熊。 现在已经进入衰退，SP500还没有熊，大概还会接着熊。
今天苹果和亚麻季报以后大概率还是跌，尽管业绩可能不错。
大概率，aapl/amzn is the last straw。
看TSLA和TWTR的表现，Musk动了bill的蛋糕了。
看我以前的预测贴，天朝会利用疫情打垮经济，侧面支持普京，现在生与死的问题，经济都是小事。
所以我说给Biden政府经济负分。你要打俄罗斯，搞个p环保啊，pump石油就够了。
俄乌不能迅速解决，米帝没准先崩了。美国两党斗，浪费了3年半时间。大家自求多福吧
天朝自己的经济也垮了。 4.8%是统计局的努力。
拜登没想打俄罗斯。最主要的是俄罗斯觉得再不打就更打不过了。 美国的F22和F35全球列装， S57还无法量产。 以后差距只有越差越大。 搞经济俄罗斯更不是对手。
俄乌战争对美国的影响有限。 俄罗斯出口石油的价格相对BRENT的折扣已经是30%。 用卢布结算更是自杀行为。
你看高通，谷歌， 脸书，第一季度的生意并不差， 都挺好。 尤其是高通， 还是华为手机业务垮掉的受益者。
FED最终也只是嘴炮。 美元强势就是万恶之源， 这样下去，新兴市场的小弟们都要进入噩梦。
都是调低预期的。高通芯片发热问题太多，已经输给联发科了。现在他是blame 三星代工的问题。以后会回到TSM。如果还有问题，会有一个big down。看好aapl。这是last 牛牛的信心。应该有个熊市反弹。SP 4100的support还是非常强。美金一定要保住。一旦石油卢布流通出来，不好。两个月要结束战斗。
独裁者不怕衰退，你看习杠杠，又开始GDP beat米帝，宣传控制了，怎么说都是胜利。p民饿的半死，给个窝头都感激的不要不要的。
米国要想回头，两党的争论要摒弃党派。
高通就算调整过预期，估值也还是很低，才11倍。 高通美光这些都在努力讲一个半导体不再是周期而是长期的叙事，美光的估值不到10. 台积电刚说，Megatrend没有结束，它二季度的资本投入也会有400亿，给三纳米量产大撒钱。它觉得还有增长，老百姓都喜欢电子产品， 那大概这块饼还能做大。 饼做大了， 这些小兄弟也不愁吃喝，对吧？半导体协会预估今年增长9%，等于是总量不变，加个通货膨胀，个人觉得可期。
我觉得苹果是饱和了。 25-30倍的PE太乐观。当然苹果的实力和商业模式是别人需要花大本钱才能相提并论，但是这个估值太高了。
其实今年是天然气公司开心。 本来都在苟延残喘，忽然就大笔现金来了，好年景，好日子！为他们高兴。
伟大的苹果！
亚马孙终于歇菜了。 看这次还有没有人死撑他。
通涨和lockdown已经传到到amzn了。OCF，FCF是nightmare。
只有苹果和tsla这种有定价权的产品，才能保障利润，转嫁通胀。android phones和EV BYD，胃小理之类都会陷入利润麻烦。
苹果这个公司确实出色。 论创造有老jobs，论管理有现在的Cook。他们两个都是人杰。
就是贵啊。
苹果也顶不住了。美国还下不了决心重塑供应链，可就真没救了。Kathrine Tai还一头雾水的搞中美关税。美国政府的班子也是一届不如一届，看样子真得浴火重生，来个年轻人像Z一样的。
苹果的业绩很好。
缺Silicon的问题不那么快解决，整个行业的map在变。 上海封城也没啥大事儿。 日本福岛海啸的时候， 谁在那里有生意， 谁也要Take loss。
问题就是估值太高。这种估值是经济走上坡路， 还有相当多市场未开发的公司才值得的。 全球已经10亿人是苹果用户了， 除去老人小孩， 待开发市场能有多少？
苹果要维持这个10%的增长速度， 就是到时候出个新产品， 把大伙的钱赚过来。 这可不是容易事儿。
苹果和谷歌我都可以买在20倍，买了长持， 可以当Collateral用。